Im Jahre 1860 reist die englische Witwe Anna Leonowens mit ihrem Sohn Luis nach Siam. Sie soll als Privatlehrerin am Hof des Königs von Siam tätig werden und sich um die westliche Erziehung der Königskinder kümmern.
Schnell stellt sich dies als eine schwere Aufgabe heraus. Vor allem König Mongkuts ältester Sohn, der 12jährige Prinz Chulalongkorn hasst es, in die Schule gehen zu müssen. Und er hasst auch den ebenfalls 12jährigen Luis.
Annas Verhältniss zu dem König verschlechtert sich stetig und schliesslich wird die Schule geschlossen. Das Verhältniss zwischen Luis und dem Prinzen wird jedoch immer besser und es entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft, die auch immer von Ikki, einem kleinen zahmen Affen begleitet wird.
Zusammen bewahren Sie den König davor, betrogen zu werden - aber noch wichtiger: Sie retten die Schule!
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