Der junge Arthur versteht nicht, warum ihn das Herausziehen eines Schwertes aus einem Stein zu einem König qualifiziert. Der alte Merlin erzählt ihm eine Geschichte aus seiner Jugend, als er lernte, an sich selbst zu glauben: Eine Geschichte über kämpfende Drachen, zusammenprallende Waffen und die prophetischen Träume eines Jungen. Merlins Geschichte inspiriert den jungen Arthur, ein großer König zu werden.
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