21. Vögel wollen frei sein
Fräulein Rottenmeier ist entsetzt: Heidi sorgt für jede Menge Ärger und wird schließlich zur Strafe in den Keller gesperrt. Doch auch dort findet sie neue Freunde.
22. Heimweh
Heidi klettert auf das Dach des Hauses, um von dort aus die weit entfernten Berge zu sehen. Enttäuscht steigt sie wieder herab und Sebastian schlägt ihr vor, es vom Kirchturm aus zu versuchen.
23. Die kleinen Katzen
Der Küster schenkt Heidi ein kleines Kätzchen. Fräulein Rottenmeier ist wütend, als sie das Tierchen sieht. Dabei weiß sie noch gar nicht, dass ihr noch viel mehr bevorsteht.
24. Was geschieht mit Mau Mau
Fräulein Rottenmeier nimmt den Mädchen das Kätzchen weg, das die Mädchen eine Zeit lang vor ihr versteckt haben. Heidi ist darüber so unglücklich, dass sie beschließt, in die Berge zurückzukehren.
25. Die weißen Brötchen
Heidi will Peters Großmutter eines Tages viele weiße, weiche Brötchen mitbringen. Sie sammelt die Brötchen in ihrem Kleiderschrank und als Fräulein Rottenmeier die Brötchen entdeckt, reagiert sie wie befürchtet.
26. Herr Sesemann kehrt zurück
Als Claras Vater nach Hause kommt, beschwert sich Fräulein Rottenmeier sofort bei ihm über Heidi. Als es Clara schließlich gelingt, Herrn Sesemann zu überzeugen, dass Heidi genau die richtige Freundin für sie ist, ist Heidi plötzlich verschwunden.
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