In den Tiefen eines dichten Winterwaldes lebt eine alte kleine Hexe. Die Tiere im Wald mögen sie, denn sie hat noch nie jemandem Leid zugefügt.
Einen kleinen Fehler hat sie aber doch: Manchmal überkommt sie die Gier - so auch an einem Weihnachtsabend. Sie will mehr Geschenke als ihr zustehen, so dass der Weihnachtsmann beschließt, ihr in diesem Jahr überhaupt kein Geschenk zu geben. Erbost jagt die Hexe dem Ballon des Weihnachtsmannes hinterher, um ihm doch noch ein Geschenk zu entreißen. Aber es gelingt ihr nicht, stattdessen zerbricht ihr Hexenbesen bei der wilden Jagd.
Traurig schleicht die Hexe nach Hause. Unglücklich und einsam sitzt sie in ihrer düsteren Hexenwohnung und schämt sich für ihr gieriges Verhalten. Da steht plötzlich der Weihnachtsmann vor ihr. Er ist nicht böse, sondern schenkt ihr einen neuen Hexenbesen und eine rote Hexenkatze.
So kommt es, dass Hexe und Weihnachtsmann zusammen Weihnachten feiern und bis tief in die Nacht musizieren.
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