Das hässliche Entlein wird von Geschwistern und Nachbarn auf Grund seines Aussehens verspottet.
Bevor aus dem kleinen unansehnlichen Entlein ein majestätischer Schwan wird, muss es viel erleben und manches Abenteuer bestehen.
Abenteuer I: Ein Geschenk zu wenig
Abenteuer II: So ein Glück
Abenteuer III: Rabe bleibt Rabe
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