Ratzo (R. Kavanian), eine gerissene Stadtratte mit Ambitionen im Showbusiness, landet auf der Flucht vor einer Rattenbande in einem Entengehege. Dort wird er von den gefiederten Bewohnern mit einem Ei ertappt und des schweren Eierdiebstahls verdächtigt. In seiner Not erklärt er sich zum Vater des Eies, und das daraus schlüpfende Entlein Ugly (W. Ochsenknecht) zu seinem Sohn. Das ist das hässlichste Entlein, das ich je gesehen habe, gackert ein Huhn, und Ratzo schaltet schnell: Aus so viel Hässlichkeit muss er einfach eine Jahrmarktsattraktion machen! Also begeben sich Ratzo und Ugly auf die gefahrvolle Reise zum Jahrmarkt. Dort scheint die Rattenbande über unsere Helden zu triumphieren, doch im letzten Moment wendet sich das Blatt: Ratzo, der Vater wider Willen, entwickelt echte Elternqualitäten und Ugly wird zum Held des Tages: mein lieber Schwan!
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