Der Wanderprediger John Shepard (Tom Berenger) ist ein gläubiger Mann, mit dem Traum, eines Tages eine eigene Kirche bauen zu können. Zu seinem Leidwesen muss er erfahren, dass sein Sohn Isaac (Greyston Holt) so gar nicht nach ihm schlägt und wegen Raub und Mordes gesucht wird. Pastor Shepard entschließt sich, Isaac ausfindig zu machen, um dessen Seele zu retten. Und setzt dabei seine eigene aufs Spiel. Denn als er ihn schließlich findet, versteckt sich Isaac gerade vor kaltblütigen Männern, mit denen er es sich gewaltig verscherzt hat. Shepard schlägt ihm einen Deal vor: Er schmuggelt Isaac aus der Stadt, im Gegenzug muss er sich seinem Vater und dessen Glauben anschließen. Widerwillig geht der junge Mann darauf ein und Shepard hält sein Wort: In der Annahme, dass im Wagen eines Pastors wohl niemand einen Vebrecher vermuten würde, zieht das ungleiche Vater-Sohn-Gespann los. Hinein in ein gefährliches Abenteuer und einen bewaffneten und lodernden Kampf um Erlösung.
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