Trapper Johnny Hawks soll einen Wagentreck nach Oregon führen. Um ungefährdet durch das Gebiet der Sioux ziehen zu können, verhandelt er mit Häuptling Rote Wolke (Eduard Franz) und verliebt sich dabei in dessen Tochter Onahti (Elsa Martinelli). Doch der gierige Händler Wes Todd (Walter Matthau), der den Indianern Whiskey verkaufen will, um an ihr Gold heran zu kommen, gefährdet den brüchigen Frieden. Nur Hawks und Onahti können die Vernichtung des Wagentrecks vielleicht noch verhindern.
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