Das Glück will er finden, der Prinz. Also macht er sich mit einem Bündel Proviant auf den Weg dorthin. In einem Dorf erfährt er vom Schicksal, das die Prinzessin des Landes erwartet: An ihrem 18. Geburtstag muss sie dem Drachen als Besänftigung gebracht werden, damit er keine Verwüstungen anrichtet. Der Prinz will dem König helfen. Als Verbündeten findet er einen Schimmel, den der Prinz vor den Misshandlungen durch den Schwarzen Prinzen rettet. Zum Dank rät ihm das Pferd, was er tun muss, um sein Glück zu finden: Als stummer Schlossgärtner, der alles nur mit »bajaja« beantwortet, soll sich der Prinz verdingen, damit er der Prinzessin immer nah ist und alles über das Schloss erfährt. Als der Tag der Entscheidung gekommen ist, fordert der Drache seinen Preis. Prinz Bajaja macht sich auf den Weg zur Höhle der Bestie, um die Prinzessin zu retten. Dicht gefolgt vom Schwarzen Prinzen und seiner Räuberbande
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