Der 12jährige Klaus verbringt die Ferien bei seinem Vater. Mit seinem jüngeren Freund Fritzchen streift er durch die Wälder auf der Suche nach dem geheimnisvollen Moorhund, um den sich viel Aberglaube rankt. Eines Tages entdecken sie einen eingesperrten Schäferhund, gewinnen sein Zutrauen und wollen ihn nach Hause bringen. Doch
bei einem mysteriösen Pfiff verschwindet das Tier wieder. Klaus Vater ahnt die Zusammenhänge und organisiert eine Suchaktion, der sich die Kinder heimlich anschließen. Als sie den Hund wiederfinden, geht ihn ein weiterer Fang in die Netze: Ein geheimer Agent.
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