Im 17. Jahrhundert bricht im Südwesten Japans ein Bauernaufstand aus. Tausende Bauern und Samurais kämpfen verbissen gegen die Regierung. In dieser Zeit heiratet der junge Samurai Aoi Tsukinosuke das Mädchen Miyuki. Aoi stammt aus einer sehr angesehenen und reichen Familie. Eigentlich könnte das Leben friedlich verlaufen, wäre da nicht Aoi s ehrgeiziger Cousin Kamiya Jyudayu. Dieser begehrt Aoi s Frau, die schöne Miykui ebenfalls und sieht in Aoi einen gefährlichen Widersacher für seinen Aufstieg bei Hof. Nur einen Tag nach der glanzvollen Hochzeit muss der gutmütige Aoi mit Kamiya Jyudayu und dem gemeinsamen Freund Suwa Sagenta in den Krieg und es kommt zu einem gefährlichen Konflikt. Dabei wird Aoi Opfer einer Intrige seines Cousins. Zehn Jahre später kehrt er in seine Heimat Edo zurück und schwört blutige Rache ...
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