John Steed mit besonders schwierigen Aufgaben der Verbrechensbekämpfung betraut, bekommt eine junge Agentin an seine Seite: die bezaubernde Tara King. Vielleicht noch etwas unerfahren, aber dies gleicht sie wunderbar mit ihrem Charme aus. Außerdem bekommt das beliebte Agenten-Duo noch einen neuen Vorgesetzten: Mutter hat künftig alle Fäden in der Geheimdienstabteilung in der Hand.
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