Über den paradiesischen Planeten Traken bricht eine dunkle Gefahr herein: Eine böse, außerirdische Kreatur namens Melkur, die sich bereits seit Jahren als unbewegliche Statue auf Traken befindet, erwacht zum Leben und will ihren tödlichen Plan in die Tat umsetzen.
Der Doktor und Adric erhalten unerwarteten Besuch in der TARDIS: Der alte Wächter von Traken bittet sie um Hilfe. Das Ende seiner tausendjährigen Regentschaft ist nahe und er fürchtet eine böse Macht, die sich bereits auf dem Planeten befindet. Doch als der Doktor und Adric auf Traken landen, hat Melkur schon begonnen, seinen tödlichen Plan umzusetzen
Können der zeitreisende Doktor (Tom Baker) und sein junger Begleiter Adric (Matthew Waterhouse), die unbekannte, böse Kreatur bei der Umsetzung ihres tödlichen Planes aufhalten? Hilfe bekommen sie dabei von der Aristokratentochter Nyssa (Sarah Sutton).
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