Der Master bedient sich des gestaltenwandlerisch begabten Androiden Kamelion, um die TARDIS samt dem Doktor, Turlough und der amerikanischen Studentin Peri zum Planeten Sarn zu entführen.
Auf dem fremden Planeten eingetroffen, überschlagen sich die Ereignisse: Turlough trifft auf Gefangene von seinem Heimatplaneten Trion und gerät dabei in tödliche Gefahr. Der Master benötigt nach einem fehlgeschlagenen Experiment dringend das rare Numismaton-Gas. Und der Doktor soll als Ungläubiger von den Ureinwohnern Sarns den Flammen geopfert werden
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