Der Doktor ist nach seiner letzten Regeneration sehr geschwächt. Während Adric sich in den Händen des Masters befindet, bringen Tegan und Nyssa den Doktor auf einen fremden Planeten. Sie hoffen, dass er sich in der Stadt Castrovalva komplett erholen kann. Doch auf dem beschwerlichen Weg von der TARDIS nach Castrovalva werden die drei getrennt, der Doktor wird von einer Gruppe Krieger in die Stadt gebracht, während Tegan und Nyssa den beschwerlichen Aufstieg durch die Berge nehmen. Als sie schließlich in Castrovalva ankommen, finden sie eine Stadt vor, die alles andere als die ruhige Beschaulichkeit bietet, die Tegan und Nyssa sich für den Doktor gewünscht hätten: In der Stadt scheinen sich die Dimensionen verschoben zu haben und nicht alle Bewohner der Stadt sind der TARDIS-Besatzung friedlich gesonnen. Was die drei nicht ahnen, ist, dass ein alter Bekannter für die Neuankömmlinge in Castrovalva eine perfide Falle vorbereitet hat.
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