Scully wird im FBI-Hauptquartier ins Büro von Director Kersh gerufen, der ihr Zeichnungen mit mysteriösen Symbolen zeigt. Sofort erkennt sie, dass es die gleichen Zeichen sind, die auf Teilen eines zerschellten UFO´s gefunden wurden, das vor zwei Jahren an der afrikanischen Küste auftauchte. Während Reyes und Doggett vermuten, dass die Symbole von einem zweiten Raumschiff stammen, glaubt Scully, dass sie Antworten auf die wahre Herkunft ihres Sohnes William enthalten. Wie gefährlich die Wahrheit ist, erkennt sie jedoch zu spät, denn Anhänger einer Ufo-gläubigen Sekte entführen ihren Sohn. Auch sie glauben, dass William auf geheimnisvolle Weise in Verbindung mit dem Raumschiff steht...
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