Als der kleine Herr Prop mit seiner dicken Kuh Berta in das Häuschen am Waldrand zieht, ahnen die Dorfbewohner nichts Gutes: Denn die Hexe, die hier im Wald lebt, duldet keine Nachbarn und hat mit ihren Hexentricks bislang noch jeden vertrieben. Und tatsächlich: Als die Kuh Berta plötzlich zu sprechen beginnt, ist dies nur die erste von vielen Zaubereien, mit denen die Hexe Herrn Prop ärgern will. Doch so leicht gibt Herr Prop nicht auf - und Berta schon gar nicht...
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