Special Agent Desmond verschwindet spurlos waehrend der Ermittlungen im Mordfall Teresa Banks. Auch Agent Cooper kann Desmonds Verschwinden nicht aufklaeren. Er ist sich sicher, dass Teresa Banks nur das erste Opfer eines Serientaeters sei.
Das grausame Mysterium hat begonnen, und ein Jahr spaeter spitzt sich die Lage fuer die Highschool-Queen Laura Palmer dramatisch zu. Die Naechte werden zu absoluten Albtraeumen fuer Laura. Sie wird von dem Boesen schlechthin bedroht, einer Gestalt namens Bob. Bob will Laura sein und sagt ihr, dass sie dafuer sterben muesse. Kein Geheimnis ist vor Bob sicher. Halb Realitaet, halb von Aengsten und Schuldgefuehlen getriebene Erscheinung, treibt er Laura in Zustaende blanken Entsetzens. Er ist in ihrem Schlafzimmer und scheint sich der Seele ihres Vaters Leland Palmer zu bemaechtigen, der zunehmend unberechenbar und wahnsinnig wird. Leland bemerkt, dass er zeitweise nicht er selbst ist und von einer anderen Kraft gelenkt wird, die sich seiner Kontrolle entzieht. Er erinnert sich auch daran, dass er mit Teresa Banks eine Affaere hatte und sie getoetet hat. Weder Donna, Lauras beste Freundin, noch Bobby, Lauras Freund, oder James Hurley, den Laura tatsaechlich zu lieben scheint, koennen ihr helfen.
Laura gibt auf eine zynische Art und Weise auf, versucht durch Drogen und erotische Orgien zu entfliehen und gibt sich trotzig ihrem Horror-Schicksal hin.
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