Irgendwann in der nahen Zukunft: In einem zerstörten Forschungslaboratorium entdeckt der Kriminal-Psychologe Dr. Dupin und Inspektor Farrow Spuren merkwürdiger Experimente und die unheimliche Geschichte Morellas. Die Wissenschaftlerin Dr. Patricia Morella betreibt Embryonenforschung. Als sie unheilbar erkrankt, beginnt sie ein bizarres Experiment... Von ihrem Tod zutiefst erschüttert, implantiert Dr. Lynden, ihr Liebhaber und Mitarbeiter, seiner Frau einen der hinterlassenen Embryonen. Sarah Lynden wird geboren, ein Mädchen, das zu einem exakten Abbild der toten Patricia Morella heranwächst. In ihrem Umfeld beginnen sich mysteriöse Vorfälle zu ereignen, bis sie schließlich die Arbeit von Dr. Morella übernimmt und Lynden dazu zwingt, die Vergangenheit noch einmal zu durchleben...
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