Der unscheinbare Uhrmacher Eddie Kaye (Michael Biehn) rettet bei einem Hausbrand einer Frau und ihrem Kind das Leben. Seitdem quälen ihn des Nachts Albträume, und auch tagsüber sieht er sich von Unbekannten verfolgt, die nach seinem Leben trachten. Verzweifelt wendet sich Eddie an die Psychiaterin Anna Nolmar (Patsy Kensit). Auf der Suche nach der Ursache von Eddies scheinbaren Halluzinationen kommen die beiden einem brisanten wissenschaftlichen Experiment auf die Spur und enthüllen dabei die entsetzliche Wahrheit über Eddies Vergangenheit.
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