England im frühen 19. Jahrhundert: Die junge Mary zieht nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrer Tante Patience, die mit ihrem Mann eine finstere Hafenspelunke betreibt. Diese ist der Treffpunkt für eine Bande von Piraten. Mit falschen Leuchtufern lassen die Seeräuber Schiffe an der felsigen Küste Cornwalls auflaufen, um sie dann auszuplündern. Gleich am ersten Abend beobachtet Mary, wie die Bande ihr jüngstes Mitglied Jem aufhängen will. Sie schneidet die Schlinge durch und flieht mit ihm. Jem ist ein Regierungsagent und will der Bande das Handwerk legen. Allerdings kennt er noch nicht den Hintermann. Verfolgt von den Piraten, flüchten sich die beiden zu Sir Humphrey Pengallan, dem Gerichtsherrn der Gegend...
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