Statt bei Hofe zu weilen, begibt sich Prinz Max von Bayern lieber zur Jagd, was seinem Vetter, König Ludwig überhaupt nicht gefällt. Um dem Trubel am Hofeweiter zu entgehen, reist Prinz Max inkognito nach Hallstatt und kehrt dort beim Löwenwirt als bayerische Obersteiger ein. Beim Hallstätter Kirtag trifft er Prinzessin Luise, die ebenfalls unter falschem Namen als gewöhnliches Mädchen aus Gmunden reist. Sie verlieben sich, ohne zu wissen wer ihr Gegenüber in Wirklichkeit ist. Als das Fest vorbei ist, trifft eine Nachricht von König Ludwig ein mit dem Befehl, dass Prinz Max und Prinzessin Luise aus Staatsraison heiraten müssen.
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