Ein Drache zuviel:
Eine merkwürdige, drachenähnliche Gestalt taucht in Grünland auf. Sie behauptet, der wahre Tabaluga zu sein. Die Bewohner Grünlands sind ganz durcheinander, wer denn nun Tabaluga ist. Um Klarheit zu schaffen, muss der Eindringling seine Flug- und Feuerspuckkünste unter Beweis stellen. Aber hier lässt sich kein Unterschied zu Tabaluga erkennen. So fordert Tabaluga den anderen Drachen zum Test heraus, der den endgültigen Beweis erbringen soll.
Dunkle Geschäfte:
Tabaluga sieht die Sonne über dem Meer untergehen und träumt, dass Arktos sie gestohlen hat. Tatsächlich geht die Sonne am nächsten Morgen nicht auf und es verbreitet sich das Gerücht, Arktos hätte sie gestohlen. Tabaluga zieht mit einigen Tieren Grünlands los, um in Eisland die Sonne zu suchen. Als sie im Eispalast dem Diener von Arktos begegnen, kommen sie hinter Arktos Trick. Wird es ihnen gelingen, die restlichen Bewohner von Grünland zu warnen?
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