Die vom Puppenmacher Gepetto geschnitzte Holzpuppe Pinocchio wird durch die magische Kraft der Liebe zum Leben erweckt. Der kleine Kerl beginnt, sich wie ein echter Junge zu bewegen, zu sprechen, die Welt zu erkunden und veranstaltet dabei allerlei Unfug. Als Gepetto verhaftet wird, kommt Pinocchio in die Obhut des durchtriebenen Puppentheaterbesitzers Lorenzini. Und der hat teuflische Pläne...
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