Mit eine Handvoll der besten philippinischen Schauspielern hat Regisseur Joel Lamangan einen atemberaubenden Film geschaffen, der durch seine ungewöhnliche Story und brillante filmische Umsetzung bei der Premiere stehende Ovationen auslöste. Joaquin und Waldo haben ein Verhältnis, das durch Joaquins Frau gestört wird. Waldo fühlt sich betrogen und zieht in die Stadt, Joaquin sucht ihn dort und beide werden unwissend Opfer eines korrupten Polizisten, der Menschenhandel betreibt.
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