Seit über 200 Jahren birgt das alte Haus auf dem entlegenen Friedhof von Arkham ein Geheimnis, über das die Bewohner nur erschauernd sprechen. Gegen alle Vernunft dringen Randolph Carter und Professor Warren in die Geheimgänge der Katakomben ein. Aus einem Buch, dem Necronomicon, weiß Randolph, daß einst ein Magier den Geist einer Kreatur aus einer anderen Dimension in den Körper seiner Tochter fließen ließ. Es gelang ihm nie, das Experiment rückgängig zu machen. Die beiden Todesmutigen sind ahnungslos, auf welch grausames Abenteuer sie sich im Land der Dämonen eingelassen haben.
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