Der selbstlose Arzt Dr. Henry Jekyll wird vom Vater seiner Verlobten, Sir George, darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Mensch auch eine dunkle Seite hat. Zur Illustration seiner Ansichten nimmt Sir George Dr. Jekyll mit in ein verrufenes Lokal, in dem die italienische Tänzerin Gina auftritt.
Sichtlich beeindruckt vom Dargebotenen, widmet sich Dr. Jekyll der Entwicklung einer Formel, die die beiden Seiten der menschlichen Persönlichkeit freisetzt. Bei seinen Selbstversuchen verwandelt er sich in den bestialischen Edward Hyde.
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