Einst gab es ein mächtiges Zauberervolk, das jedoch von einem rivalisierenden Clan niedergemetzelt wurde. Nur zwei Kinder haben überlebt. Als sie erwachsen sind, begegnen sie sich wieder, ohne voneinander zu wissen.
Eine geheimnisvolle Kraft scheint sie vereinen zu wollen und eben diese will sich ein Mystiker zueigen machen, um die Macht des Zauberervolkes erneut heraufbeschwören zu können. Geheimnisvolle Rituale und unheilvolle Zeichen tauchen daraufhin immer häufiger auf, bis es zum offenen Kampf der Mächte von Gut und Böse kommt.
ONMYOJI II ist ein in berückend schönen Bildern erzählter Film um Zauberer, Geister und Dämonen.
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