50 Jahre hat der große Zauberer Merlin nach seiner Auseinandersetzung mit der bösen Morgan Le Fey geschlafen. Nun ist er erwacht und muss feststellen, dass Camelot seit dem Diebstahl des Heiligen Grals zu einem Hort der Dekadenz geworden ist, der zudem von der bösen Lady Of The Lake bedroht wird. Nur der junge Zauberlehrling Jack kann Merlin jetzt dabei helfen, den Gral zu finden und Camelot Frieden zu bringen.
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