Weil er den Glauben an seine Kunst verloren hat, ist Frac nur noch ein trauriger Clown. Als er sich vor einen Zug werfen will, halten ihn zwei Menschen davon ab: der Waise Momo und die feengleiche Artistin Giulietta, in die sich Frac verliebt. Doch ihr Vater, der Zirkusvorstand, sieht die zarte Romanze nicht gern. Frac und Momo müssen erst die als Blumenverkäufer mißbrauchte Opfer des Kinderhändlers Marcellos befreien, bevor es wieder heißt: Manege frei für Alegria.
Die gleichnamige Show des Cirque du Soleil inspirierte dieses traumhaft schöne Märchen, das seine Love-Story in magischen Bildern der Zirkuswelt einfängt.
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