Drei der besten Schwertkämpfer in Zentral-China, "BIG KNIFE", "SAMURAI", und "SMILING SAM" sind auf dem Wege zu einem Wettbewerb. In der Nacht vor der Veranstaltung wird der Print ermorded, der sich als "SMILING SAM" ausgibt. Natürlich untersucht SAM selbst den Mordfall und findet heraus, dass der wahre Mörder YIN DAN WONG ist. Doch wer ist der eigentliche Drahttziehers des Komplottes....
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