Die Brüder Li Ta Wai (Phillip Ko) und Li Chi Peng (Fat Chung) sind Kampfsport-Experten, und jeder bevorzugt seinen eigenen Stil. Nachdem sie gemeinsam den mächtigen Yang We (Hoi San Lee) besiegt haben, kommt es aber zum Streit. Danach eröffnet jeder seine eigene Kampfsport-Schule.
Kung Fu Ching (Wei Tung) hält sich selbst für ein Naturtalent und nimmt gleichzeitig bei beiden Brüdern Unterricht. Natürlich passt das Li Ta Wei und Li Chi Peng überhaupt nicht. Sie werfen ihn kurzerhand aus ihren Schulen. Durch einen Zufall trifft er auf den kleinen dicken Tao Pao (Sammo Hung), einen Kung-Fu-Experten. Die beiden werden Freunde und Tao unterweist Ching in der Kunst des Kung-Fu. Nachdem Yang We besiegt wurde, beauftragt er seinen Bruder Tien Fung (Billy Chan),Spitzel in jede Kampfschule zu entsenden, um die Stärke der Gegner auszuspionieren. Denn Yang Wes Rachefeldzug soll durch nichts gestoppt werden können. Schließlich kommt es zum großen Kampf und gemeinsam mit seinem Meister übernimmt der nun bestens ausgebildete Kung Fu Ching die führende Rolle in der gandenlosen Auseinandersetzung mit Yang We.
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