Die Brüder Li Ta Wai und Li Chi Peng sind Experten der Kampftechnik. Jeder bevorzugt seinen eigenen Stil. Als sie den mächtigen Yang We besiegt haben, kommt es zum Streit. Fortan lehrt jeder seinen Stil in seiner eigenen Kampfschule. Kung Fu Ching hält sich selbst für ein großes Talent. Wegen diesem Selbstvertrauen, nimmt er gleichzeitig an beiden Kampfschulen Unterricht. Natürlich schmeckt den Brüdern das nicht und er wird beider Schulen verwiesen. Durch Zufall trifft er auf den kleinen dicken Tao Pao, der ein Kung Fu Experte ist. Es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden, woraufhin Tao ihn in der Kunst des Kung Fu unterrichtet. Das ist auch nötig, denn Tien Fung, der Bruder von Yang We, schleust Spitzel in die Kampfschulen, um seinen Bruder zur erhofften Rache zu verhelfen. Es kommt zum großen Kampf und Kung Fu Ching übernimmt mit seinem Meister die Hauptrolle
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