Der 12-jährige Miles, ein Pianogenie, ist mit einer auffälligen neurologischen Störung namens Tourette-Syndrom geschlagen. Miles findet jedoch Trost und Anerkennung in der Musik, er liebt Jazz. Eines Tages lernt er sein großes Idol, den Saxophonisten Tyrone, der an der gleichen Krankheit leidet, kennen. Nach einem Duett werden die beiden Freunde. Alles scheint in bester Ordnung, als sich Miles Mutter und Tyrone ineinander verlieben. Doch das Glück währt nicht lange...
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