Julia entflieht mit ihren beiden Töchtern Lucy und Bea dem nebelverhangenen London und plant, in Marokko ein neues Leben anzufangen. Bezaubert von Licht und Farben, läßt sie sich monatelang durch Marrakesch treiben, bis sie in dem Lebenskünstler Bilal ihre große Liebe zu erkennen glaubt.
Als Julia ihn jedoch in sein verarmtes Heimatdorf begleitet, stößt sie bei den Einheimischen auf erbitterten Widerstand. Die junge Engländerin muß fortziehen - für Julia beginnt eine abenteuerliche Odyssee durch ein fremdes Land...
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