Karchy (Brad Renfro), Sohn ungarischer Immigranten, wächst im Cleveland der 60er Jahre auf. Sein Vater (Maximilian Schell) arbeitet hart um ihm den Besuch einer teuren High School zu ermögliche. Doch an der Schule selbst kämpft Karchy hart um Anerkennung durch die reichen und verwöhnten Mitschüler. Als der Star-DJ Billy Magic (Kevin Bacon) sich jedoch in der Stadt niederlässt und einen Assistenten über einen Wettbewerb sucht entdeckt Karchy genügend kriminelle Energie in sich um durch Manipulation der Stimmzettel als Sieger aus diesem hervorzugehen. Billy bemerkt den Betrug und ist begeistert von Karchy da auch er selbst auf dunklen Pfaden wandelt. Durch Billys Akzeptanz steigert sich Karchy immer mehr in eine Lügenwelt hinein, aus der es so leicht kein Entkommen gibt und die schon bald für mehr Bedrohung sorgt als er sich jemals hätte ausmalen können...
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