1766.
Der deutsche Mediziner Dr. Struensee, genialer Arzt und Liebling der Frauen, wird an den königlichen Hof nach Kopenhagen gerufen. Er soll ein Gutachten über den jungen, angeblich geisteskranken König Christian abgeben. Diesen lernt er als einen liebenswerten, aber labilen Menschen kennen und erklärt ihn für regierungsfähig. Von nun an hat er in dem König einen Freund gefunden, in den Hofintriganten jedoch tödliche Feinde.
An Christians Seite wird Struensee zum ersten Minister. Bald beginnen Gerüchte zu kursieren, dass zwischen dem Arzt und der Königin eine Liaison besteht. Als die Königin einen gesunden Sohn zur Welt bringt, ist der junge König zunächst überglücklich, aber das Muttermal am Hals des Kindes verrät, wer der wahre Vater ist. Unter dieser Beweislast ist Christian gezwungen, Struensee und der Königin den Prozess zu machen. Er wird zum Tode verurteilt, sie muß das Land verlassen. Dazu ist sie nur bereit, wenn ihr Geliebter mit ihr gehen darf. Um das Land, das vor einer Revolte steht, zu retten, lässt Struensee sie in dem Glauben, er wird auf dem Schiff nach England auf sie warten...
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