In einer Kleinstadt des Mittleren Westen der USA, an einem Ort unerfüllter Hoffnungen, führen Joseph und Rosealee ein ruhiges Leben ohne Höhen und Tiefen. Die Gewohnheit hat über die Jahre die Leidenschaft zwischen ihnen zum Erliegen gebracht. So gut er kann bewirtschaftet der gehbehinderte Joseph die kleine Farm seiner Eltern, kümmert sich um seine krebskranke Mutter und unterrichtet nebenbei an einer kleinen Schule. Doch als die neue Schülerin Catherine das Klassenzimmer betritt, stockt Joseph der Atem. Catherine ist wunderschön, frech und sich ihrer Wirkung auf ihn überaus bewusst. Mit ihrer Lebhaftigkeit reißt sie Joseph aus seinem Alltag und verführt ihn mit ihren jugendlichen Reizen...
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