Thüringen im Jahr 1236: Mit einer exotischen Geliebten aus dem Orient kehrt Graf Ernst vom Kreuzzug heim auf die Burg Gleichen - zu seiner Ehefrau. Ein klassischer Dreieckskonflikt?
Die Gräfin aber verzeiht ihrem Mann, befreite ihn die verliebte Prinzessin doch aus dem Kerker ihres Vaters in Kairo und verhalf ihm zur Flucht. Mit dem Segen des Papstes und dem Einverständnis seiner Gemahlin heiratet Graf Ernst die Orientalin. Glücklich lebten und schliefen sie zu dritt. Welches Geheimnis steckt hinter dieser unglaublichen Story?
Im Geheimarchiv des Vatikans, unter einer sagenumwobenen Grabplatte im Erfurter Dom und in mittelalterlichen Chroniken sucht der Film nach Belegen für die Ehe zu dritt. Ein skandalöser Brief aus dem Jahre 1539 führt schließlich auf die Spur eines historischen Betruges, der fast die Weltgeschichte verändert hätte: Adressat war der berühmte Reformator Luther.
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