Episode 7-12
Die Kräfte ihres Vaters und einstigen Dämonenkönig Wilbert erwachen langsam in Mio. Obwohl sie diese noch längst nicht kontrollieren kann, erklärt sie der Helden-Clan zum Vernichtungsziel. Zu ihrem Schutz hat der Sukkubus Maria die Dämonenprinzessin und den verstoßenen Helden Basara durch einen Meister-Diener-Pakt verbunden. Dieser lässt Mio unerträgliche Lust empfinden, von der sie nur ihr Meister Basara erlösen kann. Mit jedem Mal wird ihre Kampfkraft gesteigert. Deshalb lässt die Liebesexpertin Maria fortan keine Gelegenheit ungenutzt, um mit Ahornsirup als Körperlotion, Kuchen auf Basaras Körper oder Duschspielen in der Schule die beiden anzuregen. Als das Heldenmädchen Yuki auftaucht und ebenfalls einen Pakt mit Basara schließen will, gerät Mios Blut erst richtig in Wallung.
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