Der Film, der bis heute als einer der besten Anime aller Zeiten gilt, erzählt eines der Abenteuer des Enkels des legendären französischen Kunstdiebs Arsène Lupin. Bei einem Raubüberfall stößt Lupin auf Falschgeld und kommt so zufällig einem Geldfälscherring, der im kleinsten Land der Welt Cagliostro sitzt, auf die Spur. Dort angekommen rettet Lupin zufällig der wunderschönen Prinzessin Clarisse das Leben und wird daraufhin von den Schergen des geheimnisvollen Grafen von Cagliostro verfolgt. Doch auch sein alter Gegner Inspektor Zenigata ist ihm dicht auf den Fersen...
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