Im East Hauptquartier der Armee spielt sich ein erbitterter Kampf ab: Lehrmeisterin Izumi versucht, den kleinen Jungen zu befreien, den sie auf der Insel Yok fand. Zwischen ihm und ihr besteht eine ganz besondere Verbindung und diese ist noch bedeutender als die Tatsache, dass er ein Homunkulus ist! Sie sieht sich nicht nur mit Major Armstrong konfrontiert, sondern auch mit der mysteriösen und boshaften Chimäre Kimbly und dem Generalfeldmarschall King Bradley! Das bringt Ed in die Bredouille: Als Staatsalchemist müsste er eigentlich gegen Izumi kämpfen, aber als ihr Alchemie-Schüler respektiert er sie zutiefst. So formieren sich neue und unerwartete Allianzen, und die Elric-Brüder erkennen nun schließlich die Wahrheit über den Ursprung der Homunkuli!
Episoden 31-34
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