Der friedliche Planet Eternia wird von den Mächten der Finsternis bedroht. Skeletor, der tyrannische Anführer der Unterwelt, will mit seiner Gefolgschaft das Universum erobern. Dazu benötigt er die magische Macht von Schloss Grayskull. Diese wird von der Zauberin Sorceress gehütet. Sie überträgt dem jungen Prinzen Adam die Aufgabe, das Geheimnis von Grayskull zu schützen. Wenn Gefahr droht, verwandelt sich Adam in He-Man, den furchtlosen Kämpfer für das Gute. Zusammen mit den Masters of the Universe nimmt er den Kampf gegen Skeletor und seine Truppen auf.
Disc 1:
- Wie alles begann, Teil 1
- Wie alles begann, Teil 2
- Wie alles begann, Teil 3
- Adam zeigt Mut
- Ambrosia für Skeletor
Disc 2:
- Auf der Jagd nach dem Korditkristall
- Duell der Magier
- Sirenengesang
- Das Blut der Sorceress
Disc 3:
- Adam, der Drachenretter
- Der Fluch der guten Tat
- Mekaneks Wunsch
- Lichtscheues Gesindel
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