Die Machtelite des Tokugawa Shogunats sieht sich in höchster Bedrängnis: Der Satsuma-Clan will holländischen Händlern moderne Gewehre abkaufen. Das Kriegsgerät könnte das Ende der Tokugawa-Herrschaft besiegeln.
Das Shogunat entsendet deshalb den Einzelkämpfer Ling Fung. Er soll das Oberhaupt des Satusma-Clans ausschalten. Sein trotteliger Helfer Kunoichi und die schönen Spionin Kageru stehen ihm bei der gefährlichen Mission zur Seite.
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