Der Jet-Pilot Cochran (Kevin Costner) kommt nach Ende seines Militärdienstes bei seinem alten Freund Tibey (Anthony Quinn) in Mexiko unter. Während seines Aufenthaltes beginnt er eine leidenschaftliche Affäre mit Tibeys Ehefrau Miryea (Madeleine Stowe). Es kommt wie es kommen muss: Ihr Ehemann erwischt die beiden zusammen. Zur Strafe schickt Tibey Miryea in ein Bordell und prügelt Cochran fast zu Tode. Als Cochran bei seiner Suche nach Miryea schließlich dem Ende nahe ist, nimmt er ein letztes Mal Kontakt mit Tibey auf und bringt so ihren Aufenthaltsort in Erfahrung. Das Wiedersehen in einem Kloster zerstört schließlich seine letzten Hoffnungen.
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