Um das Jahr 1000: Auf der Flucht vor dem Tyrannen Hunac stranden der junge Maya-König Balam und sein Volk an der Küste Nordamerikas. Willkommen sind sie dort nicht: Indianerhäuptling Schwarzer Adler, erzürnt über die Eindringlinge aus der Fremde, gräbt das Kriegsbeil aus. Nachdem Balam ihn verwundet und gefangen setzt, pflegt dessen Verlobte Ixchel den Häuptling gesund. Obwohl voller Eifersucht, bewahrt Balam den Schwarzen Adler vor einem grausamen Schicksal - der rituellen Opferung. Schließlich vereinen die Gegner ihre Kräfte und stellen sich dem inzwischen angerückten Heer Hunacs...
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