Der kleine Drache Puff und die Buschwolligen lernen im Königsparadies die sagenumwobenen Prinzess-Ponies kennen, die Hüterinnen der Zauberstäbe. Da diese sich nicht einig werden, wer von ihnen Königin sein soll, muss Puff für sie entscheiden. Doch der böse Laval, der Herrscher der Lavadämonen, stiehlt die Zauberstäbe und nimmt die Prinzess-Ponies gefangen. Mit hilfe der Zauberstäbe will er das ganze Ponyland in eine Kristallwüste verwandeln.
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