Zum Dreikönigstag düst die Hexe Befana in Italien auf ihrem Besen umher und wirft braven Kindern Spielsachen durch den Kamin. Als sie krank wird, vertritt sie der Kinderschreck Scarafoni, ein hinterhältiger Fiesling.
Auch den kleinen Francesco, der sich die Eisenbahn "der blaue Pfeil" wünscht, verjagt er vom Spielzeug-Schaufenster. Da werden die Spielzeug-Figuren rebellisch: Häuptling Silberfeder, die Puppen Barbara und Carlotta und der Hund Schnuffel helfen Francesco. Eine wilde Verfolgungsjagd zwischen Scarafoni und den Figuren beginnt.
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