Django kommt in die Stadt, die von dem skrupellosen Thompson regiert wird. Nicht weit von der Stadt herrscht ein anderer Verbrecher mit seiner Bande: El Santo, ein brutaler Mexikaner. Die Gemüter sind erhitzt und Django erkennt gleich, dass es nicht schwer sein dürfte, die beiden Banden gegeneinander aufzuspielen. Doch zuerst begleitet er noch einen Waffenhändler als Führer über das Gebirge. Als er aber von dem Waffenhändler reingelegt wird, schwört Django Rache. In einer Schießerei glaubt er den Händler getötet zu haben, also kehrt Django zurück in die Stadt.
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