Butch Cassidy und seine Gang sind ohne Nahrungsmittel, Pferde und Munition zu Fuss in der Wüste unterwegs. Als sie den Weg der gutausgerüsteten Carson Gang kreuzen, schiessen sie diese voll Löcher und lassen sie tot zurück. Dummerweise hat Macho Callaghan (Jeff Cameron) überlebt und widmet nun sein Leben der Rache an Butch Cassidy und seiner Bande. Unterstützt von seinem langhaarigen Freund Reverend Cotton (Klaus Kinski), der sich als Hufschmied und Faustkämpfer betätigt, verkleidet sich Callaghan als Outlaw und infiltriert Cassidy's Gang.
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